ענקית הטכנולוגיה הקוריאנית, סמסונג, הכריזה בסוף השבוע על חתימת עסקת ענק לייצור ואספקת שבבים בהיקף של 16.5 מיליארד דולר - אך בלי לגלות מיהו הלקוח שחתום על ההסכם. אלא שהתעלומה לא נשארה באוויר זמן רב: בפוסט שפרסם הלילה (א') אילון מאסק, הוא אישר שטסלה היא זו שעומדת מאחורי ההזמנה - ושמדובר בשבב הבינה המלאכותית הבא של החברה, AI6, שייוצר במפעל של סמסונג בטקסס.
לפי מאסק, המפעל החדש של סמסונג בעיר טיילור בטקסס - אותו מפעל שעתידו היה מוטל בספק לאחר שסבל מדחיות ומחוסר בלקוחות - יוקדש כולו לייצור השבב עבור טסלה. מאסק הוסיף שטסלה תשתתף בעצמה בשיפור תהליכי הייצור: "סמסונג הסכימה לאפשר לנו לסייע במקסום היעילות של המפעל. אני אישית אפקח על הקווים כדי להאיץ את ההתקדמות", כתב. העובדה שהמפעל נמצא "לא רחוק מהבית שלי", לדבריו, רק הופכת את זה לנוח יותר.
המהלך הזה לא רק מציל את סמסונג מפרויקט תקוע, אלא גם מעניק לה דחיפה בשוק שבו היא נאבקת להישאר רלוונטית: תחום ייצור השבבים המותאמים (Foundry). סמסונג מדשדשת עם נתח שוק של 8% בלבד - לעומת הענקית TSMC שמחזיקה ב-67% - ובשנים האחרונות היא איבדה לקוחות כמו אפל, אנבידיה וקוואלקום. לפי הערכות, תחום ה-Foundry לבדו גרם לה להפסדים של מעל 3.6 מיליארד דולר רק במחצית הראשונה של השנה.
מנגד, עבור טסלה זו לא פחות מקפיצה אסטרטגית. החברה כבר משתמשת בשבבי AI4 שסמסונג מייצרת לה כיום, שמפעילים את מערכת הנהיגה האוטונומית שלה (FSD), בעוד ש-TSMC מייצרת את AI5 בטייוואן ובאריזונה. עכשיו, טסלה מהמרת שוב על סמסונג - והולכת על שבב חדש לחלוטין, שעדיין לא ידוע מתי ייכנס לפס הייצור. מאסק כבר אמר ששבבי AI5 צפויים להיכנס לפעולה בסוף 2026, כך שהדור הבא - AI6 - יגיע לאחר מכן.
אגב, מניית סמסונג זינקה ביותר מ-6% מיד לאחר הפרסום, מה שמעיד שהשוק קיבל את הבשורה בהתלהבות. זה גם הגיוני: מעבר להזרמה כלכלית אדירה, סמסונג מקבלת כאן חותמת אמון מלקוח ששוקל כל שבב, כל פס ייצור וכל מיליארד דולר.