מיקרוסופט חתמה על עסקת ענק עם חברת נביוס בהיקף של כ-20 מיליארד דולר, במסגרתה תקים נביוס מחשב־על חדש בישראל שיספק למיקרוסופט תשתיות חישוב מתקדמות לעיבוד בינה מלאכותית. ההסכם, שנחתם על רקע הביקוש האדיר למשאבי מחשוב עתירי ביצועים, נועד לאפשר למיקרוסופט להמשיך ולהרחיב את יכולותיה בתחום שירותי הענן וה-AI, ולהעניק ללקוחותיה גישה למשאבי GPU מתקדמים שבלעדיהם קשה לעמוד בקצב המהפכה הגלובלית של הבינה המלאכותית הגנרטיבית. העסקה ממקמת את ישראל כמרכז אסטרטגי לפיתוח תשתיות טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם, כאשר ענקית התוכנה האמריקאית בוחרת להקים כאן את אחת מתשתיות החישוב החשובות ביותר שלה בעשור הקרוב.
נביוס, שנוסדה בעקבות פיצול נכסי ענקית האינטרנט הרוסית יאנדקס ומנוהלת על ידי היזם הישראלי-רוסי ארקדי וולוז, הפכה בשנים האחרונות לשם בולט בשוק שירותי הענן לבינה מלאכותית. החברה מתמחה באספקת תשתיות GPU ובשירותי ענן מותאמים למפתחי AI, ומעמידה לרשותם כלי תוכנה, מערכות אחסון ושירותי ניהול מתקדמים, לצד חומרה שפותחה בעיצוב ייחודי בתוך החברה. במסגרת ההסכם עם מיקרוסופט, תקים נביוס בישראל מרכז נתונים חדשני שיספק כוח חישוב ייעודי, ובכך תצטרף לשורה של פרויקטים בינלאומיים בהם היא לוקחת חלק על רקע התרחבות גל הביקוש הגלובלי לשירותי AI.
העסקה צפויה לסייע למיקרוסופט להתמודד עם מצוקת תשתיות הענן בתחום הבינה המלאכותית, בעיה עליה התריעו בכירי החברה בתקופה האחרונה. מיקרוסופט, שהשקיעה מיליארדים בהסכמים עם ספקיות ענן נוספות דוגמת CoreWeave, מחפשת להבטיח לעצמה גישה למשאבים חיוניים בעידן שבו יישומי AI צוברים תאוצה חסרת תקדים. ההסכם עם נביוס מספק לה יתרון תחרותי משמעותי בכך שהוא מגדיל את היצע המשאבים המידיים שלה, ומאפשר לה להאיץ פרויקטים קיימים ועתידיים עם שותפות כמו OpenAI וגופים נוספים.
עבור נביוס עצמה מדובר בפריצת דרך עסקית חסרת תקדים. שווי העסקה העצום משקף לא רק את אמון מיקרוסופט ביכולות החברה אלא גם את המעמד החדש אליו היא מטפסת בשוק התחרותי. המשקיעים הגיבו בהתלהבות: מניית נביוס זינקה בלמעלה מ-50% בבורסת לונדון מיד לאחר ההודעה, כשהיא שוברת שיאים ומציבה את החברה כאחת המרוויחות הגדולות מהבום הנוכחי בתחום ה-AI. אנליסטים מעריכים כי בזכות העסקה נביוס תוכל להבטיח הכנסות ארוכות טווח, להפחית את הסיכונים הכרוכים בהרחבת קיבולת החומרה שלה, ולמשוך לקוחות נוספים מבין חברות הענן הגדולות ומעבדות הבינה המלאכותית המתקדמות ביותר.
העסקה בין מיקרוסופט לנביוס משקפת מגמה רחבה יותר בתעשייה, במסגרתה חברות ענק נאלצות להיעזר בשותפים חיצוניים כדי לעמוד בקצב הדרישה למחשוב עתיר ביצועים. בעוד שהחברות משקיעות סכומי עתק בהקמת מרכזי נתונים חדשים, פרויקטים מסוג זה מצריכים שנים של תכנון ובנייה, ועל כן שיתופי פעולה דוגמת זה שנחתם עתה מאפשרים להן לקצר תהליכים ולהרחיב את קיבולתן במהירות. ישראל, שנבחרה לארח את מחשב־העל החדש, נהנית ממעמד הולך וגדל כמרכז טכנולוגי גלובלי, כאשר חברות בינלאומיות רואות בה יעד אסטרטגי להקמת תשתיות עתירות משקל וחדשנות.
המייסד והמנכ"ל של נביוס, ארקדי וולוז, ציין כי מעבר להיבט הכלכלי העצום, מדובר בצעד שיזניק קדימה את תחום הענן של החברה כבר משנת 2026 ואילך. לדבריו, השילוב בין פתרונות החומרה והתוכנה שפיתחה נביוס לבין הצרכים האדירים של מיקרוסופט יאפשר לה להאיץ את הצמיחה ולהתבסס כספקית עולמית מהדרג הראשון. עבור וולוז, שהוביל את נביוס מהקמתה לאחר הפיצול מיאנדקס ועד להפיכתה לשחקן בינלאומי, מדובר בהישג אישי ועסקי משמעותי שמחזק את מעמדה של החברה בעולם הבינה המלאכותית.
באופן רחב יותר, העסקה ממחישה כיצד תחום ה-AI משנה את כללי המשחק בתעשיית הטכנולוגיה. הצורך בכוח מחשוב עצום, תשתיות GPU ומרכזי נתונים ייעודיים הופך לאחת הסוגיות המרכזיות שמעצבות את האסטרטגיה העסקית של חברות הענק.